【すぐに使える】顧客管理シート・無料Excelテンプレート
~法人のお客様・キーパーソン情報、対応履歴付き~

【すぐに使える】顧客管理シート・法人のお客様・キーパーソン情報、対応履歴付き
要望
すぐに使えるご顧客情報シートはないものか。
キーパーソン情報が書けるものがいいな。。

すぐに使えるご顧客管理シートをお探しですか?

顧客管理シートのExcelテンプレートです。

基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。

自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。

テンプレート概要 ~顧客管理シート(Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き)~

  • 顧客1社・1部門の情報を1ページで管理します
  • 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
  • 過去にどのような対応を行ったから、記録することができます

特徴

  • シンプルで、すぐ使える
  • きれいなデザイン
  • 顧客1社1部門につき1シートのため管理しやすい

無料ダウンロード

ダウンロード

顧客管理シート_%顧客管理No%_%会社名%.xlsx(48Kbyte)

イメージ

顧客管理シート(Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き)

Excelテンプレートの内容

内容

  • 日付
  • タイトル「顧客管理シート」
  • 顧客情報
    • 顧客管理No
    • 登録日
    • 更新日
    • 顧客名
    • 代表者名
    • 住所
    • 従業員数
    • 事業概要
    • 取引先
    • 担当部署
    • 担当者名
    • 電話番号
    • FAX番号
    • メールアドレス
    • 売上推移
    • 状況
  • 担当者・キーパーソン
    • お名前
    • 部署
    • 役職
    • 窓口
    • 特徴・志向等
    • 担当
  • 備考
  • 履歴
    • 日付
    • 担当
    • 対応内容・記録内容
    • 売上
    • メモ

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テンプレートの使い方

  1. テンプレートファイルをダウンロードする
  2. 必要な管理項目を追加する
  3. 顧客情報を記載する

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一通り読んでマスターしておきましょう。

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