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- 2024/11/16 – 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW

すぐに使えるご顧客カードはないものか。
営業履歴の管理がしたいんだけど。。
営業履歴の管理がしたいんだけど。。
すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか?
顧客カードのExcelテンプレートです。
基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。
自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。
目次
テンプレート概要 ~営業管理向け顧客情報カード~法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴~
- 営業先1社を1ページで管理します
- 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
- 営業活動の履歴を営業フェーズと共に記録することができます
特徴
- シンプルで、すぐ使える
- きれいなデザイン
- 営業先1社つき1シートのため管理しやすい
無料ダウンロード
ダウンロード
顧客カード_%No%_%会社名%.xlsx(48Kbyte)
イメージ

【すべて無料】何業でも使える便利なテンプレート・きれいなサンプル・作り方付き
PLUSプロジェクトマネージャーでは、様々な業種・業態向けのビジネステンプレートを提供しています。
ここでは、その中から、特に人気が高いものをピックアップしてご紹介します。
全てのテンプレートは一般的な内容のため、あなたの業務の種類を問わず、日々使用するものです。
ご自身で1から作ると手間がかかります。他のサイトから入手すると、登録が必要だったり、機能がいまいちだったりします。
PLUSプロジェクトマネージャーが提供するきれいなテンプレートをダウンロードして、ぜひ皆さんの業務にお役立てください。
印刷向けカレンダー|Excelテンプレート|1年1ページ・和暦付き

日毎横リスト形式カレンダー|Excelテンプレート|1ページ3か月・イベントカレンダーなど・カラフルなサンプル付き

2カ月用カレンダー|Excelテンプレート|シンプル・ヨコ・枠線付き・工事などスケジュール調整に

1カ月用カレンダー|Excelテンプレート|シンプル・タテ・六曜・前後月入り・印刷してご利用ください

ガントチャート・自動描画ツール|Excelテンプレート|便利!簡単!きれい!早い!タスクリストを書くと自動で描画してくれます・入力補助付き

四半期計画表|Excelテンプレート|ガントチャート・きれい・年間計画向け

TODOリスト|Excelテンプレート|やること管理・簡単・サンプル・手順付き

課題管理表|Excelテンプレート|シンプル・ステータス管理・フィルター付き

タスク管理|Excelテンプレート|シンプル・チーム向け・フィルター付き

連絡網|Excelテンプレート|A4タテ・4列・32人・フィルター付き

参加者名簿|Excelテンプレート|A4タテ・簡易・法人・個人

旅行日程表|Excelテンプレート|タテ用紙・3泊4日・リスト形式

旅行日程表|Excelテンプレート|タテ用紙・2泊3日・リスト形式

Excelテンプレートの内容
内容
- タイトル「顧客カード」
- 顧客情報
- No
- 登録日
- 更新日
- 顧客名
- 代表者名
- 住所
- 従業員数
- 事業概要
- 取引先
- 担当部署
- 担当者名
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- 売上推移
- 状況
- 担当者・キーパーソン
- お名前
- 部署
- 役職
- 窓口
- 特徴・志向等
- 担当
- 履歴
- 日付
- 営業フェーズ
- 担当
- 対応内容・記録内容
- 次回予定
関連テンプレート・併せてご利用ください
法人向けの営業アタックリストはこちらをご利用ください

用途が異なる方はこちらをご利用ください
法人のお客様向けの顧客管理表はこちらをご利用ください

法人のお客様向けの顧客管理カードはこちらをご利用ください

お客様管理表(個人のお客様向け)はこちら

来店・購入履歴管理簿(個人のお客様向け)

お客様管理カード(個人のお客様・購入履歴付き)

テンプレートの使い方
使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 必要な管理項目を追加する
- 顧客情報を記載する
スケジュール管理用のテンプレート ~スケジュール管理にガントチャートをご利用ください~
ガントチャート・無料Excelテンプレート ~日毎・ヨコ~

日毎のカレンダーを縦に表示したい場合はこちら

(主に建築工事用)印刷して掲示する場合はこちら

併せて読もう ~知らないと恥をかく・社会人必須の知識3選~
下記ページに社会人に必須の知識をまとめています。
いずれも知らないは済まされない基本的な内容です。
一通り読んでマスターしておきましょう。