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- 2024/11/16 – 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW
すぐに使えるご顧客カードはないものか。
営業履歴の管理がしたいんだけど。。
営業履歴の管理がしたいんだけど。。
すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか？
顧客カードのExcelテンプレートです。
基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。
自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。
テンプレート概要 ～営業管理向け顧客情報カード～法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴～
- 営業先１社を１ページで管理します
- 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
- 営業活動の履歴を営業フェーズと共に記録することができます
特徴
- シンプルで、すぐ使える
- きれいなデザイン
- 営業先１社つき１シートのため管理しやすい
無料ダウンロード
ダウンロード
顧客カード_％No％_％会社名％.xlsx（48Kbyte）
イメージ
Excelテンプレートの内容
内容
- タイトル「顧客カード」
- 顧客情報
- No
- 登録日
- 更新日
- 顧客名
- 代表者名
- 住所
- 従業員数
- 事業概要
- 取引先
- 担当部署
- 担当者名
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- 売上推移
- 状況
- 担当者・キーパーソン
- お名前
- 部署
- 役職
- 窓口
- 特徴・志向等
- 担当
- 履歴
- 日付
- 営業フェーズ
- 担当
- 対応内容・記録内容
- 次回予定
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テンプレートの使い方
使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 必要な管理項目を追加する
- 顧客情報を記載する
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ガントチャート・無料Excelテンプレート ～日毎・ヨコ～
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