【営業管理向け】顧客情報カード・無料Excelテンプレート~法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴~

営業管理向け・顧客情報カード・・法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴
アップデート

  • 2024/11/16 – 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW
要望
すぐに使えるご顧客カードはないものか。
営業履歴の管理がしたいんだけど。。

すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか?

顧客カードのExcelテンプレートです。

基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。

自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。

テンプレート概要 ~営業管理向け顧客情報カード~法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴~

  • 営業先1社を1ページで管理します
  • 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
  • 営業活動の履歴を営業フェーズと共に記録することができます

特徴

  • シンプルで、すぐ使える
  • きれいなデザイン
  • 営業先1社つき1シートのため管理しやすい

無料ダウンロード

ダウンロード

顧客カード_%No%_%会社名%.xlsx(48Kbyte)

イメージ

営業管理向け顧客情報カード~法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴~


Excelテンプレートの内容

内容

  • タイトル「顧客カード」
  • 顧客情報
    • No
    • 登録日
    • 更新日
    • 顧客名
    • 代表者名
    • 住所
    • 従業員数
    • 事業概要
    • 取引先
    • 担当部署
    • 担当者名
    • 電話番号
    • FAX番号
    • メールアドレス
    • 売上推移
    • 状況
  • 担当者・キーパーソン
    • お名前
    • 部署
    • 役職
    • 窓口
    • 特徴・志向等
    • 担当
  • 履歴
    • 日付
    • 営業フェーズ
    • 担当
    • 対応内容・記録内容
    • 次回予定

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テンプレートの使い方

使い方

  1. テンプレートファイルをダウンロードする
  2. 必要な管理項目を追加する
  3. 顧客情報を記載する

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