【営業管理向け】顧客情報カード・無料Excelテンプレート
～法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴～

すぐに使えるご顧客カードはないものか。
営業履歴の管理がしたいんだけど。。

すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか？

顧客カードのExcelテンプレートです。

基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。

自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。

テンプレート概要 ～営業管理向け顧客情報カード～法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴～

• 営業先１社を１ページで管理します
• 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
• 営業活動の履歴を営業フェーズと共に記録することができます

特徴

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Excelテンプレートの内容

内容

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2022.09.19

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用途が異なる方はこちらをご利用ください

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法人のお客様向けの顧客管理カードはこちらをご利用ください

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2022.09.19

【すぐに使える】顧客管理シート・無料Excelテンプレート～法人のお客様・キーパーソン情報、対応履歴付き～

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すぐに使えるご顧客情報シートはないものか。 キーパーソン情報が書けるものがいいな。。 すぐに使えるご顧客管理シートをお探しですか？ 顧客管理シートのExcelテンプレートです。 基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。 テンプレート概要 ～顧客管理シート（Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き）～ 顧客１社...

お客様管理表（個人のお客様向け）はこちら

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2022.09.19

【すぐに使える】お客様管理簿・無料Excelテンプレート～個人のお客様・リスト・購入履歴あり～

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すぐに使えるお客様名簿のテンプレートはないかな。 キレイですぐに使えるものがいいな。。 すぐに使える顧客管理簿フォーマットをお探しですか？ リスト形式の客様管理簿のExcelテンプレートです。 住所・連絡先などの基本的な内容のシンプルなテンプレートです。また、便利なソート・フィルター機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードして、簡単に顧客管理を始めましょう。テンプレート概要 ～顧客管理簿（Excel・個人のお客様・リスト...

来店・購入履歴管理簿（個人のお客様向け）

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2022.09.19

【すぐに使える】ご来店管理簿・無料Excelテンプレート～個人のお客様・リスト・店舗向け～

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すぐに使えるご来店管理簿のテンプレートはないかな。 売上集計もできるといいな。。 すぐに使えるご来店管理簿フォーマットをお探しですか？ リスト形式のご来店管理簿のExcelテンプレートです。 来店時刻・購入金額などを記録します。売上金額の合計機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてご来店管理を始めましょう。テンプレート概要 ～ご来店管理簿（Excel・個人のお客様・リスト・店舗向け）～ １日分の来店を１ペー...

お客様管理カード（個人のお客様・購入履歴付き）

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2022.09.19

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すぐに使えるごお客様情報カードはないかな。 対応履歴が付いているものがいいな。。 すぐに使えるご顧客様カードフォーマットをお探しですか？ お客様の情報管理に仕様する顧客様カードのExcelテンプレートです。 基本的なプロフィール情報と併せて営業対応履歴を管理することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様情報管理を始めましょう。 テンプレート概要 ～お客様情報カード（Excel・個人のお客様・プロフィール・対応履歴付...

テンプレートの使い方

1. テンプレートファイルをダウンロードする
2. 必要な管理項目を追加する
3. 顧客情報を記載する

スケジュール管理用のテンプレート ～スケジュール管理にガントチャートをご利用ください～

ガントチャート・無料Excelテンプレート ～日毎・ヨコ～

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2021.01.25

【2023年版】Excelガントチャート（日単位）～すぐに使える無料テンプレート・４種のきれいなサンプル付き～

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2022.06.29

【2023年版】横リスト形式カレンダー・Excelテンプレート（日単位）～すぐに使える無料テンプレート～

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（主に建築工事用）印刷して掲示する場合はこちら

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2022.02.03

【無料・印刷用】建築工事向けエクセル工程表～簡単キレイなスケジュール表・１ページ用・複数ページ用～

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アップデート 2022/10/05 - 2023年分のカレンダー（祝日・六曜付き）を公開しました　NEW 2022/09/30 - テンプレートのファイル名を日本語に改めました。　NEW 工事計画の掲示を求められてしまった・・ 簡単に書く方法はないかな・・ プロっぽいのがいいな。 テンプレート概要（建築工事向け工程表・エクセルファイル） 工事日程掲示用のスケジュール表が必要ですか？ すぐに書き始められる作業工程表のエクセルテンプレートです 自作するよりずっと...

併せて読もう ～知らないと恥をかく・社会人必須の知識３選～

下記ページに社会人に必須の知識をまとめています。

いずれも知らないは済まされない基本的な内容です。

一通り読んでマスターしておきましょう。

報告の本質が分かる｜業務日報の書き方

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【本質が分かる】業務日報の書き方・３つのテーマ～例文は無意味・新人さんでも量産可能～

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日報に何を書いていいのか分かんない。。 なんで書かなきゃいけないんだ？面倒くさいなぁ。 どう書けば評価されるんだろう・・？ 「業務日報」というと、新人研修などを思い浮かべますね。私も若い頃、いやいや書いていたことを思い出します。 しかし、指示を受けてから内容を考えたり、例文を探しているようでは、報告書の作成能力が向上しませんし、報告を受ける側からしてもメリットは望めません。 筆者は、業務歴２０年、現役のシステムコンサルタン...

プロジェクト管理｜WBSとは・作り方・運用の注意点

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2021.03.21

【プロジェクト管理】WBSとは何か？作り方・運用の注意点をカンタンに解説

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アップデート 2022/8/21 - 課題管理を行うに必要な知識『MECE』を紹介しています。　NEW 2021/11/24 - 関連テンプレートへのリンクを更新しました。 WBSを作れと言われたけど、どうやって作っていいかわからないよ。 まず、WBSが何なのか？どうするとうまく作れるのか、ちゃんと知りたいな。 『WBS』をきちんと理解していますか？ WBS作成はプロジェクトを運営していく上での必須のスキルです。 この投稿では、WBSの定義、WBSの作り方、運用上...

スケジュール管理｜ガントチャートとは？作成法のすべて

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2021.03.30

【プロジェクト管理】ガントチャートってなに？作成法のすべてが分かる

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アップデート 2022/7/7 - 関連テンプレートに『横リスト形式カレンダー』を追加しています。　NEW 2022/2/2 - 関連テンプレートに『建築工事向けエクセル工程表』を追加しています。 スケジュールはガントチャートで作れと言われた。 前のプロジェクトで見たことあるけど、自分で作る方法が分からない。 正しいやり方があるんなら知りたいな。 ガントチャートの正しい作り方を知っていますか？ ガントチャートは、作業リストと時間軸上の棒グラ...

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特徴

※Plusプロジェクトマネージャーは無料で始められます。