【すぐに使える】顧客管理シート・無料Excelテンプレート
～法人のお客様・キーパーソン情報、対応履歴付き～

顧客管理
登録日：2022/09/19 （ 更新日：2024/11/16 ）
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【すぐに使える】顧客管理シート・法人のお客様・キーパーソン情報、対応履歴付き
アップデート

  • 2024/11/16 – 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW
要望
すぐに使えるご顧客情報シートはないものか。
キーパーソン情報が書けるものがいいな。。

すぐに使えるご顧客管理シートをお探しですか？

顧客管理シートのExcelテンプレートです。

基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。

自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。

テンプレート概要 ～顧客管理シート（Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き）～

  • 顧客１社・１部門の情報を１ページで管理します
  • 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
  • 過去にどのような対応を行ったから、記録することができます

特徴

  • シンプルで、すぐ使える
  • きれいなデザイン
  • 顧客１社１部門につき１シートのため管理しやすい

無料ダウンロード

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顧客管理シート_％顧客管理No％_％会社名％.xlsx（48Kbyte）

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顧客管理シート（Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き）


【すべて無料】何業でも使える便利なテンプレート・きれいなサンプル・作り方付き

PLUSプロジェクトマネージャーでは、様々な業種・業態向けのビジネステンプレートを提供しています。

ここでは、その中から、特に人気が高いものをピックアップしてご紹介します。

全てのテンプレートは一般的な内容のため、あなたの業務の種類を問わず、日々使用するものです。

ご自身で１から作ると手間がかかります。他のサイトから入手すると、登録が必要だったり、機能がいまいちだったりします。

PLUSプロジェクトマネージャーが提供するきれいなテンプレートをダウンロードして、ぜひ皆さんの業務にお役立てください。

印刷向けカレンダー｜Excelテンプレート｜１年１ページ・和暦付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2024.02.17
【2025年】カレンダー・無料Excelテンプレート～令和7年・令和6年・Ａ４タテ・和暦・六曜付き～
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-with-japanese
アップデート 2024/10/07 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2024/06/09 - 2025年分のカレンダー（祝日・六曜付き）を公開しました 2022/10/05 - 2023年分のカレンダー（祝日・六曜付き）を公開しました すぐに使えるカレンダーテンプレートはないかな。 自分で祝日が付いているといいな。。 日々の業務の中で、日付や曜日、祝日などを確認したいケースは頻繁に発生します。 そこで今回は１年分のカレンダーを１ページに...
カレンダー・１ページ・和暦付き

日毎横リスト形式カレンダー｜Excelテンプレート｜１ページ３か月・イベントカレンダーなど・カラフルなサンプル付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
 
2022.06.29
【2025年版】横リスト形式カレンダー・Excelテンプレート（日単位）～すぐに使える無料テンプレート～
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-horizontal-day-list
アップデート 2024/10/7 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2024/6/8 - 2025年分のテンプレートファイルを更新しました！　NEW 2023/12/10 - 便利なスケジュール自動描画ツールをリリースしました　 データからチャートを自動描画します 担当者のリストをメンテナンスできます 休日を追加できます 「工程...
日毎横リスト形式カレンダー

２カ月用カレンダー｜Excelテンプレート｜シンプル・ヨコ・枠線付き・工事などスケジュール調整に

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2024.02.21
【2025年(令和7年)】月間カレンダー・無料Excelテンプレート～Ａ４タテ・１ページ２ヶ月・前後月・和暦～
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-2months-frame-border-landscape
アップデート 2024/10/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2024/6/24 - 2024年(令和6年)分のカレンダーを公開しました　NEW 2023/8/8 - 2024年(令和6年)分のカレンダーを公開しました　 ２か月で１ページのカレンダーを印刷したいな。 無料でダウンロードできるものがいいな。。 １ページで２か月の分を印刷して掲示できるカレンダーのExcelテンプレートです。 すぐに印刷できるＰＤＦファイルも併せて提供します。 ...
カレンダー・２カ月用・ヨコ・シンプル・枠線

１カ月用カレンダー｜Excelテンプレート｜シンプル・タテ・六曜・前後月入り・印刷してご利用ください

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2024.02.21
【2025年(令和7年)】月間カレンダー・無料Excelテンプレート～Ａ４タテ・前後月・和暦・六曜付き・１ページ～
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-monthly-frame-with-row-of-months-portrait
アップデート 2024/10/8 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2024/6/17 - 2025年(令和7年)分のカレンダー（祝日・六曜付き・１ページ）を公開しました　NEW 2023/7/18 - 2024年(令和6年)分のカレンダー（祝日・六曜付き・１ページ）を公開しました　 月のカレンダーを印刷したい。 無料で印刷して使えるものはないものか・・ ダウンロードしてご使用いただくカレンダーのExcelテンプレートです。 Ａ４タテ用紙への印刷向け...
カレンダー・１カ月用・タテ・六曜・前後月入り

ガントチャート・自動描画ツール｜Excelテンプレート｜便利！簡単！きれい！早い！タスクリストを書くと自動で描画してくれます・入力補助付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
 
2023.12.05
【2025年版】★瞬時に描画！★Excelガントチャート（日単位）～500行・自動描画・便利な無料ツール・入力補助・フ...
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-tool
アップデート 2024/11/29 - 2025年の日付・祝日に対応したテンプレートを公開しました。　NEW 2024/10/02 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2024/08/31 - 500行までチャートを描画できるようになりました　NEW 2024/08/31 - 2024年9月～2025年8月の期間に対応しました　NEW 2024/08/31 - 2025年の祝日に対応しました　NEW 2024/01/04 - テンプレートから2023年の祝日を削除しました 2024/01/04 - テンプレートから2023年分の日付を削除しました ...
ガントチャート・自動描画ツール

四半期計画表｜Excelテンプレート｜ガントチャート・きれい・年間計画向け

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2024.01.29
【サンプル付き】Excelガントチャート（四半期）～無料テンプレート・年間計画表～
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-quarter
アップデート 2024/10/02 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 年間計画表をを書かなきゃいけない。 きれいなテンプレートないかな。 テンプレート概要（エクセル・ガントチャート・四半期単位） ガントチャート作成用エクセルテンプレート 月単位・四半期単位 マクロ、VBA不使用 特徴 設定ゼロですぐ使える シンプルできれいなデザイン 管理用、レポート用など幅...
ガントチャート・クオーター単位・excel

TODOリスト｜Excelテンプレート｜やること管理・簡単・サンプル・手順付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2021.01.26
【ToDoリスト】無料エクセルテンプレート～簡単・サンプル・手順付き～
https://plus-pm.jp/blog/todo-list-excel
連絡とかちょっとした作業をいつも忘れてしまう。。 やることを簡単に管理する方法はないものか？ 使い慣れたExcelがいいかな？ ToDoリストとは何か？作業を漏らさず行うために 「ToDoリスト」は、やるべき作業（タスク）をリスト化して、その実施を管理する表です。 リスト化することで作業の抜け漏れを防ぐことができます。 仕事ではもちろんのこと、プライベートでも、引っ越しのチェックリストなど、幅広く活用することができます。 ToDoリストは、非常...
TODOリスト・Excelテンプレート・タイプ１

課題管理表｜Excelテンプレート｜シンプル・ステータス管理・フィルター付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
 
2021.02.23
【すぐ使える】課題管理表・無料Excelテンプレート-１（チームプロジェクト向け・入力補助付き）
https://plus-pm.jp/blog/issue-list-excel
アップデート 2024/9/30 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2022/8/21 - 課題管理を行うに必要な知識『MECE』を紹介しています。 2022/5/22 - テンプレートファイルの名称を日本語に統一しました。 2021/10/15 - プロジェクトのスケジュールに必要な『ガントチャート』向けテンプレートをご紹介します。 2021/2/24 - 関連テンプレートへのリンクを更新しました。 すぐに使える課題管理表が欲しいな。 項目も機能も充実してい...
課題管理表・Excelテンプレート・簡易

タスク管理｜Excelテンプレート｜シンプル・チーム向け・フィルター付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2021.02.20
【サンプル付き】プロジェクト作業進捗・無料Excelテンプレート（チーム用・シンプル）
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-team
アップデート 2024/9/30 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 2022/8/7 - タスク一覧を作成する際に必要な知識『WBS』を紹介しています。 2022/4/22 - テンプレートファイルの名称を日本語に統一しました。 2021/10/15 - プロジェクトのスケジュールに必要な『ガントチャート』向けテンプレートをご紹介します。 2021/3/10 - 関連テンプレートへのリンクを更新しました。 チームの作業進捗を管理しなきゃいけない。 すぐに使え...
タスク管理・Excel・チーム向け・タスク一覧

連絡網｜Excelテンプレート｜A4タテ・４列・３２人・フィルター付き

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2022.04.11
【入力補助付き】緊急連絡網・無料Excelテンプレート～Ａ４タテ・４列・３２人・チェック機能付き～
https://plus-pm.jp/blog/contact-network-excel-vertical
アップデート 2024/11/10 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 緊急連絡網を作らなきゃ。 漏れがあっちゃいけないしチェックがめんどくさいな。。 正確に作る方法はないかな。。 緊急連絡網を作成する必要がありますか？ 簡単に連絡網が作れるエクセルテンプレートを提供します。 ・名簿から選ぶので入力間違いがありません ・チェック機能付きで重複・配置漏れがありません ・自由に書式を付けることができます ...
連絡網・A4タテ・Excel・４列・３２人

参加者名簿｜Excelテンプレート｜A4タテ・簡易・法人・個人

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2022.09.13
【簡単】参加者名簿・無料Excelテンプレート～シンプル・A4タテ～
https://plus-pm.jp/blog/participant-list-excel-vertical-simple
すぐに使える参加者名簿のフォーマットないかな。 自作するのは面倒くさいな。。 すぐに使える参加者名簿のフォーマットをお探しですか？ シンプルでキレイなA4タテ型のExcelテンプレートです。 標準的な内容でどのような用途にもご利用いただけます。 自作するよりキレイなテンプレートをダウンロードしましょう。テンプレート概要 ～参加者名簿（Excel・A4タテ・シンプル・標準的な内容）～ 当Excelテンプレートは、参加者名簿のExcelテンプレートです。 ...
参加者名簿（A4タテ・簡易・法人・個人）

旅行日程表｜Excelテンプレート｜タテ用紙・３泊４日・リスト形式

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
 
2022.05.17
【サンプル付き】旅行日程表・無料Excelテンプレート～３泊４日・タテ用紙・リスト形式～
https://plus-pm.jp/blog/trip-schedule-excel-vertical-4days
アップデート 2024/10/07 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 旅行日程表のテンプレ、いいの落ちてないかなぁ～。 サンプルが書いてあって、流用できるのがいいな・・ 今すぐに旅行の日程表を作成する必要がありますが？ ３泊４日・タテ用紙・リスト形式の日程表Excelテンプレートです。 時間毎のスケジュールと、宿泊先、食事の予定を記載できます。 サンプルが付いていますので、書き方について考える必要がありません。 ...
旅行日程表｜Excel・タテ用紙・４泊５日・リスト形式

旅行日程表｜Excelテンプレート｜タテ用紙・２泊３日・リスト形式

Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ
2022.05.17
【リアルな作例付き】旅行日程表・Excelテンプレート～２泊３日・タテ用紙・リスト形式～
https://plus-pm.jp/blog/trip-schedule-excel-vertical-3days
アップデート 2024/10/07 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 旅行日程表のテンプレ、いいの落ちてないかなぁ～。 サンプルが書いてあって、流用できるのがいいな・・ 今すぐに旅行の日程表を作成する必要がありますが？ ２泊３日・タテ用紙・リスト形式の日程表Excelテンプレートです。 時間毎のスケジュールと、宿泊先、食事の予定を記載できます。 サンプルが付いていますので、書き方について考える必要がありません。 ...
旅行日程表｜Excel・タテ用紙・２泊３日・リスト形式

Excelテンプレートの内容

内容

  • 日付
  • タイトル「顧客管理シート」
  • 顧客情報
    • 顧客管理No
    • 登録日
    • 更新日
    • 顧客名
    • 代表者名
    • 住所
    • 従業員数
    • 事業概要
    • 取引先
    • 担当部署
    • 担当者名
    • 電話番号
    • FAX番号
    • メールアドレス
    • 売上推移
    • 状況
  • 担当者・キーパーソン
    • お名前
    • 部署
    • 役職
    • 窓口
    • 特徴・志向等
    • 担当
  • 備考
  • 履歴
    • 日付
    • 担当
    • 対応内容・記録内容
    • 売上
    • メモ

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お客様管理カード（個人のお客様・購入履歴付き）

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2022.09.19
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テンプレートの使い方

  1. テンプレートファイルをダウンロードする
  2. 必要な管理項目を追加する
  3. 顧客情報を記載する

スケジュール管理用のテンプレート ～スケジュール管理にガントチャートをご利用ください～

ガントチャート・無料Excelテンプレート ～日毎・ヨコ～

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2021.01.25
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2022.02.03
【無料・印刷用】建築工事向けエクセル工程表～簡単キレイなスケジュール表・１ページ用・複数ページ用～
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併せて読もう ～知らないと恥をかく・社会人必須の知識３選～

下記ページに社会人に必須の知識をまとめています。

いずれも知らないは済まされない基本的な内容です。

一通り読んでマスターしておきましょう。

報告の本質が分かる｜業務日報の書き方

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2021.05.02
【本質が分かる】業務日報の書き方・３つのテーマ～例文は無意味・新人さんでも量産可能～
https://plus-pm.jp/blog/daily-report-how-to
アップデート 2024/10/26 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。　NEW 日報に何を書いていいのか分かんない。。 なんで書かなきゃいけないんだ？面倒くさいなぁ。 どう書けば評価されるんだろう・・？ 「業務日報」というと、新人研修などを思い浮かべますね。私も若い頃、いやいや書いていたことを思い出します。 しかし、指示を受けてから内容を考えたり、例文を探しているようでは、報告書の作成能力が向上しませんし、報告を...

プロジェクト管理｜WBSとは・作り方・運用の注意点

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2021.03.21
【プロジェクト管理】WBSとは何か？作り方・運用の注意点をカンタンに解説
https://plus-pm.jp/blog/wbs
アップデート 2022/8/21 - 課題管理を行うに必要な知識『MECE』を紹介しています。　NEW 2021/11/24 - 関連テンプレートへのリンクを更新しました。 WBSを作れと言われたけど、どうやって作っていいかわからないよ。 まず、WBSが何なのか？どうするとうまく作れるのか、ちゃんと知りたいな。 『WBS』をきちんと理解していますか？ WBS作成はプロジェクトを運営していく上での必須のスキルです。 この投稿では、WBSの定義、WBSの作り方、運用上...

スケジュール管理｜ガントチャートとは？作成法のすべて

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2021.03.30
【プロジェクト管理】ガントチャートってなに？作成法のすべてが分かる
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アップデート 2022/7/7 - 関連テンプレートに『横リスト形式カレンダー』を追加しています。　NEW 2022/2/2 - 関連テンプレートに『建築工事向けエクセル工程表』を追加しています。 スケジュールはガントチャートで作れと言われた。 前のプロジェクトで見たことあるけど、自分で作る方法が分からない。 正しいやり方があるんなら知りたいな。 ガントチャートの正しい作り方を知っていますか？ ガントチャートは、作業リストと時間軸上の棒グラ...

Plusプロジェクトマネージャーならプロジェクトマネジメントが簡単

特徴

  • 担当者ごとの作業状況が一目で分かる
  • プロジェクトの作業分割、担当者による実施、状況確認のすべてをWeb上で完結
  • 煩わしいファイル管理は不要
  • プロジェクトに対する個人の貢献がデータ化できる

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