アップデート
- 2024/11/16 – 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW
すぐに使えるご顧客情報シートはないものか。
キーパーソン情報が書けるものがいいな。。
キーパーソン情報が書けるものがいいな。。
すぐに使えるご顧客管理シートをお探しですか？
顧客管理シートのExcelテンプレートです。
基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。
自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。
テンプレート概要 ～顧客管理シート（Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き）～
- 顧客１社・１部門の情報を１ページで管理します
- 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
- 過去にどのような対応を行ったから、記録することができます
特徴
- シンプルで、すぐ使える
- きれいなデザイン
- 顧客１社１部門につき１シートのため管理しやすい
無料ダウンロード
ダウンロード
顧客管理シート_％顧客管理No％_％会社名％.xlsx（48Kbyte）
イメージ
Excelテンプレートの内容
内容
- 日付
- タイトル「顧客管理シート」
- 顧客情報
- 顧客管理No
- 登録日
- 更新日
- 顧客名
- 代表者名
- 住所
- 従業員数
- 事業概要
- 取引先
- 担当部署
- 担当者名
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- 売上推移
- 状況
- 担当者・キーパーソン
- お名前
- 部署
- 役職
- 窓口
- 特徴・志向等
- 担当
- 備考
- 履歴
- 日付
- 担当
- 対応内容・記録内容
- 売上
- メモ
関連テンプレート・併せてご利用ください
法人のお客様向けの顧客管理表はこちらをご利用ください
| アップデート 2024/11/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW すぐに使える顧客管理簿テンプレートはないかなぁ。 とりあえず連絡先だけまとまっていれば十分なんだけど。。 すぐに使える顧客管理表をお探しですか？ リスト形式の顧客管理Excelテンプレートです。 コンタクト用に担当者・担当部署情報のある基本的な内容です。ソート・フィルター機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードし... 【すぐに使える】顧客管理表（法人向け）・無料Excelテンプレート～担当者・担当部署・連絡先のあるシンプルな内... - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
用途が異なる方はこちらをご利用ください
法人向けの営業アタックリストはこちらをご利用ください
| アップデート 2024/11/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW すぐに使える営業アタックリストはないかなぁ。 工程管理ができるものがパッと見つからないかなぁ。。 すぐに使える営業ターゲットリストをお探しですか？ 営業ターゲットリストのExcelテンプレートです。 予備顧客リストに対して営業フェーズを追って商談を進めるパターンで使用します。 コンタクト先情報も記載できます。 自作するよりもキレイなテン... 【すぐに使える】営業ターゲットリスト・無料Excelテンプレート～法人向け・担当者・営業フェーズ管理～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
法人のお客様向けの営業先情報カードはコチラをご利用ください
| アップデート 2024/11/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW すぐに使えるご顧客カードはないものか。 営業履歴の管理がしたいんだけど。。 すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか？ 顧客カードのExcelテンプレートです。 基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。テンプレート概要 ～営... 【営業管理向け】顧客情報カード・無料Excelテンプレート～法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
お客様管理表（個人のお客様向け）はこちら
| アップデート 2024/11/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW すぐに使えるお客様名簿のテンプレートはないかな。 キレイですぐに使えるものがいいな。。 すぐに使える顧客管理簿フォーマットをお探しですか？ リスト形式の客様管理簿のExcelテンプレートです。 住所・連絡先などの基本的な内容のシンプルなテンプレートです。また、便利なソート・フィルター機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダ... 【すぐに使える】お客様管理簿・無料Excelテンプレート～個人のお客様・リスト・購入履歴あり～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
来店・購入履歴管理簿（個人のお客様向け）
| アップデート 2024/11/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW すぐに使えるご来店管理簿のテンプレートはないかな。 売上集計もできるといいな。。 すぐに使えるご来店管理簿フォーマットをお探しですか？ リスト形式のご来店管理簿のExcelテンプレートです。 来店時刻・購入金額などを記録します。売上金額の合計機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてご来店管理を始めましょう。テ... 【すぐに使える】ご来店管理簿・無料Excelテンプレート～個人のお客様・リスト・店舗向け～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
お客様管理カード（個人のお客様・購入履歴付き）
| アップデート 2024/11/16 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW すぐに使えるごお客様情報カードはないかな。 対応履歴が付いているものがいいな。。 すぐに使えるご顧客様カードフォーマットをお探しですか？ お客様の情報管理に仕様する顧客様カードのExcelテンプレートです。 基本的なプロフィール情報と併せて営業対応履歴を管理することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様情報管... 【すぐに使える】お客様情報カード・無料Excelテンプレート～個人のお客様・プロフィール・対応履歴付き～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
テンプレートの使い方
使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 必要な管理項目を追加する
- 顧客情報を記載する
スケジュール管理用のテンプレート ～スケジュール管理にガントチャートをご利用ください～
ガントチャート・無料Excelテンプレート ～日毎・ヨコ～
| アップデート 2024/11/24 - 2025年(令和7年)版のテンプレートを公開します。 NEW プロジェクトのタスク管理に最適な日単位のガントチャート・Excelテンプレートです。 作業タスク単位の管理向け。１ヶ月～３ヶ月のプロジェクトのスケジュール管理に最適です。 本テンプレートは、日々の作業管理に適した設計になっており、電子ファイルとしての利用はもちろん、印刷して活用することも可能です。無料でダウンロードできるため、ぜひ業務の効率化にお役立てください。ガントチャートExcelテンプレートの提... 日単位のガントチャート｜Excelテンプレートの無料ダウンロード・2025年祝日対応・使い方解説 - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
日毎のカレンダーを縦に表示したい場合はこちら
| アップデート 2024/6/8 - 2025年分のテンプレートファイルを更新しました！ NEW 横リスト形式カレンダーは、日次の予定やイベントを視覚的に整理できるExcelテンプレートです。 従来の縦型カレンダーとは異なり、横方向に日付が並ぶため、プロジェクトの進捗管理やイベントスケジュールの全体像を一目で把握できます。 特に、期間があるタスクや連続するイベントの可視化に適しており、ビジネスの現場で役立つフォーマットです。 カレンダーフォーマットを１から自作するのは自作するのは大変です。 ... 横リスト形式カレンダー・無料Excelテンプレート｜2025年版・書き込み可能・きれいなサンプル付き - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
（主に建築工事用）印刷して掲示する場合はこちら
| 工事計画の掲示を求められてしまった・・ 簡単に書く方法はないかな・・ プロっぽいのがいいな。 テンプレート概要（建築工事向け工程表・エクセルファイル） 工事日程掲示用のスケジュール表が必要ですか？ すぐに書き始められる作業工程表のエクセルテンプレートです 自作するよりずっとキレイなスケジュール表を簡単に作成することができます。 特徴 ～テンプレートなので、すぐにキレイな工程表が作れます～ 無料ですぐに使える 自作するより早くて... 【無料・印刷用】建築工事向けエクセル工程表～簡単キレイなスケジュール表・１ページ用・複数ページ用～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
