営業週報のExcelテンプレートです。
１週間分の活動を履歴形式でリストで記録します。
顧客に対して、どのような営業活動を行ったか、内容と成果を時系列で記載することで整理します。
目標設定・課題の共有ができるので、営業活動の改善に活用することができます。
登録不要。今すぐダウンロードしてお使いください。
営業週報について
営業週報とは？｜数値目標・活動履歴・問題点の共有を可視化する報告書
営業週報とは、1週間の営業活動を振り返り、上司やチームへ報告するためのビジネス文書です。
営業担当者が行った商談や訪問の活動履歴を記録し、数値目標に対する達成状況を明確にします。
加えて、営業活動の中で浮かび上がった問題点の共有や、次週に向けた改善の方向性を示すことも重要です。
営業週報を通じて、個人とチームの業務を継続的に管理し、成果を最大化するための土台を築きましょう。
営業週報を作成する際のポイント｜振り返り・報告・改善の質を高めるコツ
営業週報を効果的に作成するためには、以下の点を意識することで、伝わる内容・活かせる報告書になります。
- 数値目標と実績のギャップを具体的に記載する
- 1週間の活動履歴（訪問件数、商談数など）を時系列で整理する
- 課題やトラブルなどの問題点の共有を簡潔にまとめる
- 次回に向けた改善提案や行動計画を明記し、改善に繋げる
- 客観的な振り返りを行い、読み手にわかりやすい構成にする
テンプレートの特徴｜営業週報・Excelテンプレート（活動履歴リスト・営業フェーズ・活動内容）
- シンプル・白黒のきれいなレイアウトで、印刷・ＰＣ保存の両方に向きます。
- 活動内容を順に記載するため、詳細な作業履歴を保存したい場合に利用します。
- 問題点の共有を行うことができます。
- 振り返りを行い、業務改善に役立てることができます。
（参考）業務日報の書き方 ～サクサク書ける・一生役立つ考え方が身につく～
「日報に何を書いていいかわからない。」「書いて何になるんだ？面倒くさい。」
などとお困りではありませんか？
こちらに業務日報を簡単にサクサク量産する方法を紹介しています。
| アップデート 2024/10/26 - 誰でも使える便利なテンプレートをご紹介しています。 NEW 日報に何を書いていいのか分かんない。。 なんで書かなきゃいけないんだ？面倒くさいなぁ。 どう書けば評価されるんだろう・・？ 「業務日報」というと、新人研修などを思い浮かべますね。私も若い頃、いやいや書いていたことを思い出します。 しかし、指示を受けてから内容を考えたり、例文を探しているようでは、報告書の作成能力が向上しませんし、報告を... 【本質が分かる】業務日報の書き方・３つのテーマ～例文は無意味・新人さんでも量産可能～ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
業務日報は、書き方によっては作成者にも、報告を受ける側にとっても本当に役に立つツールになりうるのです。
一生役立つノウハウですので、読んでおいて損はありません。
リンク｜議事録・業務日報・週次報告書の形式の異なるテンプレート
議事録・業務日報・週次報告書の作成に役立つ、Excel形式のテンプレートをご用意しています。シンプルで見やすいデザインで、さまざまな用途や書式に対応しています。必要に応じて、他の形式のテンプレートもご利用いただけます。詳細は以下のリンクからご確認ください。
議事録
業務日報
営業日報
週次報告書
月次報告書
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テンプレートの使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 報告者、報告日を記載する
- 一週間の作業予定・目標を記載する
- 活動履歴を記載する
- 一週間のまとめ、問題点の共有などを記載する
Excelテンプレートの内容｜営業週報（活動履歴リスト・営業フェーズ・活動内容）
内容
- タイトル「営業週報」
- 作成日
- 所 属
- 社員番号
- 担当者名
- 承認欄
- 今週の目標
- 活動履歴
- 日付（曜日）
- 顧客（担当者）
- 作業内容
- 進捗・課題
- 作業実績（連絡・相談・反省点・改善点、等を記載）
- 次週の目標
- 承認者コメント