すぐに使えるご顧客情報シートはないものか。
キーパーソン情報が書けるものがいいな。。
キーパーソン情報が書けるものがいいな。。
すぐに使えるご顧客管理シートをお探しですか?
顧客管理シートのExcelテンプレートです。
基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。
自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。
目次
テンプレート概要 ~顧客管理シート(Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き)~
- 顧客1社・1部門の情報を1ページで管理します
- 連絡先、営業の際のキーパーソン情報を記載できます
- 過去にどのような対応を行ったから、記録することができます
特徴
- シンプルで、すぐ使える
- きれいなデザイン
- 顧客1社1部門につき1シートのため管理しやすい
無料ダウンロード
ダウンロード
顧客管理シート_%顧客管理No%_%会社名%.xlsx(48Kbyte)
イメージ
Excelテンプレートの内容
内容
- 日付
- タイトル「顧客管理シート」
- 顧客情報
- 顧客管理No
- 登録日
- 更新日
- 顧客名
- 代表者名
- 住所
- 従業員数
- 事業概要
- 取引先
- 担当部署
- 担当者名
- 電話番号
- FAX番号
- メールアドレス
- 売上推移
- 状況
- 担当者・キーパーソン
- お名前
- 部署
- 役職
- 窓口
- 特徴・志向等
- 担当
- 備考
- 履歴
- 日付
- 担当
- 対応内容・記録内容
- 売上
- メモ
関連テンプレート・併せてご利用ください
法人のお客様向けの顧客管理表はこちらをご利用ください
すぐに使える顧客管理簿テンプレートはないかなぁ。 とりあえず連絡先だけまとまっていれば十分なんだけど。。 すぐに使える顧客管理表をお探しですか? リスト形式の顧客管理Excelテンプレートです。 コンタクト用に担当者・担当部署情報のある基本的な内容です。ソート・フィルター機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードして、簡単に顧客管理を始めましょう。テンプレート概要 ~顧客管理表(Excel・法人向け・リスト・担当者・担当部... 【すぐに使える】顧客管理表(法人向け)・無料Excelテンプレート~担当者・担当部署・連絡先のあるシンプルな内... - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
用途が異なる方はこちらをご利用ください
法人向けの営業アタックリストはこちらをご利用ください
すぐに使える営業アタックリストはないかなぁ。 工程管理ができるものがパッと見つからないかなぁ。。 すぐに使える営業ターゲットリストをお探しですか? 営業ターゲットリストのExcelテンプレートです。 予備顧客リストに対して営業フェーズを追って商談を進めるパターンで使用します。 コンタクト先情報も記載できます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードして営業を開始しましょう。テンプレート概要 ~営業ターゲットリスト(Excel・法人向け... 【すぐに使える】営業ターゲットリスト・無料Excelテンプレート~法人向け・担当者・営業フェーズ管理~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
法人のお客様向けの営業先情報カードはコチラをご利用ください
すぐに使えるご顧客カードはないものか。 営業履歴の管理がしたいんだけど。。 すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか? 顧客カードのExcelテンプレートです。 基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。テンプレート概要 ~営業管理向け顧客情報カード~法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴~ 営業先1社を1ページで管理し... 【営業管理向け】顧客情報カード・無料Excelテンプレート~法人向け・顧客情報・フェーズ対応履歴~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
お客様管理表(個人のお客様向け)はこちら
すぐに使えるお客様名簿のテンプレートはないかな。 キレイですぐに使えるものがいいな。。 すぐに使える顧客管理簿フォーマットをお探しですか? リスト形式の客様管理簿のExcelテンプレートです。 住所・連絡先などの基本的な内容のシンプルなテンプレートです。また、便利なソート・フィルター機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードして、簡単に顧客管理を始めましょう。テンプレート概要 ~顧客管理簿(Excel・個人のお客様・リスト... 【すぐに使える】お客様管理簿・無料Excelテンプレート~個人のお客様・リスト・購入履歴あり~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
来店・購入履歴管理簿(個人のお客様向け)
すぐに使えるご来店管理簿のテンプレートはないかな。 売上集計もできるといいな。。 すぐに使えるご来店管理簿フォーマットをお探しですか? リスト形式のご来店管理簿のExcelテンプレートです。 来店時刻・購入金額などを記録します。売上金額の合計機能も付いています。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてご来店管理を始めましょう。テンプレート概要 ~ご来店管理簿(Excel・個人のお客様・リスト・店舗向け)~ 1日分の来店を1ペー... 【すぐに使える】ご来店管理簿・無料Excelテンプレート~個人のお客様・リスト・店舗向け~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
お客様管理カード(個人のお客様・購入履歴付き)
すぐに使えるごお客様情報カードはないかな。 対応履歴が付いているものがいいな。。 すぐに使えるご顧客様カードフォーマットをお探しですか? お客様の情報管理に仕様する顧客様カードのExcelテンプレートです。 基本的なプロフィール情報と併せて営業対応履歴を管理することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様情報管理を始めましょう。 テンプレート概要 ~お客様情報カード(Excel・個人のお客様・プロフィール・対応履歴付... 【すぐに使える】お客様情報カード・無料Excelテンプレート~個人のお客様・プロフィール・対応履歴付き~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
テンプレートの使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 必要な管理項目を追加する
- 顧客情報を記載する
スケジュール管理用のテンプレート ~スケジュール管理にガントチャートをご利用ください~
ガントチャート・無料Excelテンプレート ~日毎・ヨコ~
アップデート 2023/12/10 - 便利なスケジュール自動描画ツールをリリースしました NEW データからチャートを自動描画します 担当者のリストをメンテナンスできます 休日を追加できます 「工程」「タスク」の2種類のバーを出し分けすることができます 「担当者」「状況」を自動で色分けできます ... 【2024年・2023年版】Excelガントチャート(日単位)~すぐに使える無料テンプレート・4種のきれいなサンプル付... - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
日毎のカレンダーを縦に表示したい場合はこちら
アップデート 2023/12/10 - 便利なスケジュール自動描画ツールをリリースしました NEW データからチャートを自動描画します 担当者のリストをメンテナンスできます 休日を追加できます 「工程」「タスク」の2種類のバーを出し分けすることができます 「担当者」「状況」を自動で色分けできます ... 【2024年・2023年版】横リスト形式カレンダー・Excelテンプレート(日単位)~すぐに使える無料テンプレート~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
(主に建築工事用)印刷して掲示する場合はこちら
アップデート 2023/12/10 - 便利なスケジュール自動描画ツールをリリースしました NEW データからチャートを自動描画します 担当者のリストをメンテナンスできます 休日を追加できます 「工程」「タスク」の2種類のバーを出し分けすることができます 「担当者」「状況」を自動で色分けできます ... 【無料・印刷用】建築工事向けエクセル工程表~簡単キレイなスケジュール表・1ページ用・複数ページ用~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
併せて読もう ~知らないと恥をかく・社会人必須の知識3選~
下記ページに社会人に必須の知識をまとめています。
いずれも知らないは済まされない基本的な内容です。
一通り読んでマスターしておきましょう。
報告の本質が分かる|業務日報の書き方
日報に何を書いていいのか分かんない。。 なんで書かなきゃいけないんだ?面倒くさいなぁ。 どう書けば評価されるんだろう・・? 「業務日報」というと、新人研修などを思い浮かべますね。私も若い頃、いやいや書いていたことを思い出します。 しかし、指示を受けてから内容を考えたり、例文を探しているようでは、報告書の作成能力が向上しませんし、報告を受ける側からしてもメリットは望めません。 筆者は、業務歴20年、現役のシステムコンサルタン... 【本質が分かる】業務日報の書き方・3つのテーマ~例文は無意味・新人さんでも量産可能~ - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
プロジェクト管理|WBSとは・作り方・運用の注意点
アップデート 2022/8/21 - 課題管理を行うに必要な知識『MECE』を紹介しています。 NEW 2021/11/24 - 関連テンプレートへのリンクを更新しました。 WBSを作れと言われたけど、どうやって作っていいかわからないよ。 まず、WBSが何なのか?どうするとうまく作れるのか、ちゃんと知りたいな。 『WBS』をきちんと理解していますか? WBS作成はプロジェクトを運営していく上での必須のスキルです。 この投稿では、WBSの定義、WBSの作り方、運用上... 【プロジェクト管理】WBSとは何か?作り方・運用の注意点をカンタンに解説 - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
スケジュール管理|ガントチャートとは?作成法のすべて
アップデート 2022/7/7 - 関連テンプレートに『横リスト形式カレンダー』を追加しています。 NEW 2022/2/2 - 関連テンプレートに『建築工事向けエクセル工程表』を追加しています。 スケジュールはガントチャートで作れと言われた。 前のプロジェクトで見たことあるけど、自分で作る方法が分からない。 正しいやり方があるんなら知りたいな。 ガントチャートの正しい作り方を知っていますか? ガントチャートは、作業リストと時間軸上の棒グラ... 【プロジェクト管理】ガントチャートってなに?作成法のすべてが分かる - Plusプロジェクトマネージャーオフィシャルページ |
Plusプロジェクトマネージャーならプロジェクトマネジメントが簡単
特徴
- 担当者ごとの作業状況が一目で分かる
- プロジェクトの作業分割、担当者による実施、状況確認のすべてをWeb上で完結
- 煩わしいファイル管理は不要
- プロジェクトに対する個人の貢献がデータ化できる
※Plusプロジェクトマネージャーは無料で始められます。