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【すぐに使える】お客様情報カード・無料Excelテンプレート
~個人のお客様・プロフィール・対応履歴付き~

お客様情報カード・個人のお客様・プロフィール・対応履歴付き
すぐに使えるごお客様情報カードはないかな。
対応履歴が付いているものがいいな。。

すぐに使えるご顧客様カードフォーマットをお探しですか?

お客様の情報管理に仕様する顧客様カードのExcelテンプレートです。
基本的なプロフィール情報と併せて営業対応履歴を管理することができます。

自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様情報管理を始めましょう。

テンプレート概要 ~お客様情報カード(Excel・個人のお客様・プロフィール・対応履歴付き)~

特徴

  • シンプルで、すぐ使える
  • きれいなデザイン
  • 顧客1人につき1シートで管理しやすい

無料ダウンロード

ダウンロード

お客様カード_%顧客番号%_%お名前%.xlsx(47Kbyte)

イメージ

Excelテンプレートの内容

内容

  • 日付
  • タイトル「お客様カード」
  • お客様情報
    • 会員番号
    • 登録日
    • 更新日
    • 氏名
    • ふりがな
    • 性別
    • 生年月日
    • Eメール
    • 住所
    • 電話番号
    • 携帯電話
    • LINE ID
    • 職業
    • 会社・学校
  • 備考
  • 営業履歴
    • 日付
    • 担当
    • 対応内容・購入商品
    • 売上
    • メモ

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テンプレートの使い方

  1. テンプレートファイルをダウンロードする
  2. 必要な管理項目を追加する
  3. 作成日を記載する
  4. お客様情報を記載する

スケジュール管理用のテンプレート ~スケジュール管理にガントチャートをご利用ください~

ガントチャート・無料Excelテンプレート ~日毎・ヨコ~

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併せて読もう ~知らないと恥をかく・社会人必須の知識3選~

下記ページに社会人に必須の知識をまとめています。

いずれも知らないは済まされない基本的な内容です。

一通り読んでマスターしておきましょう。

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Plusプロジェクトマネージャーならプロジェクトマネジメントが簡単

特徴

  • 担当者ごとの作業状況が一目で分かる
  • プロジェクトの作業分割、担当者による実施、状況確認のすべてをWeb上で完結
  • 煩わしいファイル管理は不要
  • プロジェクトに対する個人の貢献がデータ化できる

※Plusプロジェクトマネージャーは無料で始められます。

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