【すぐに使える】見積管理簿・無料Excelテンプレート～法人向け・受注管理・金額・見積番号～

見積番号の発番、受注状況の管理に使用していただける見積管理簿、無料Excelテンプレートを提供します。

シンプルな様式で何業にもお使い頂けます。

見積書のテンプレートも提供していますので、併せてお使いください。

自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードして時間を節約しましょう。

テンプレート概要 ～見積管理簿・無料Excelテンプレート（法人向け・受注管理・金額・見積番号）～

当Excelテンプレートは、見積管理簿です。

• 見積番号を発番できます
• 見積内容を一覧管理できます
• 受注状況を管理できます
• 用途に合わせて必要な項目を追加できます

特徴

無料ダウンロード

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イメージ

Excelテンプレートの内容

内容

（参考）見積書とは？

見積書とは、サービスや商品の提供者が、発注者に対して、提供する商品やサービスの内容や納期、金額を前もって通知するものです。

見積書の「作成」は、法律で義務付けられていませんが、保存は義務付けられています。

実際の取引を行う前に受注者・発注者双方の取引内容に対して合意し、その根拠を文書で残しておくことは、トラブルの防止の観点から非常に重要です。

（参考）見積書の記載内容

見積書の作成に必要な項目は下記のような内容を記載します。

まずは、必要なテンプレートを準備し、それぞれの項目が要件を満たしているか確認しましょう。

見積書に記載する内容

• ① タイトル
• ② 発行日
• ③ 通し番号
• ④ 納期予定期間
• ⑤ 有効期限
• ➅ 発注側の情報
• ⑦ 受注側の情報
• ⑧ 受注側の社印
• ⑨ 商品やサービスの内容
• ⑩ 見積もり金額
• ⑪ 備考

（参考）インボイス対応（適格請求書）の要件

2023年10月からスタートするインボイス制度では、仕入れに対する消費税控除を受けるためには、制度の要件に適合した適格請求書を発行する必要があります。

様々なサイトで制度の内容、適格請求書の要件が紹介されていますので、制度開始前にきちんと理解しておきましょう。

（国税庁）４ 適格請求書の記載事項

適格請求書の要件

• 適格請求書発行事業者の登録番号
• 税率ごとの金額・消費税額
• 消費税の端数計算を「税率ごとに1回のみ」に限る事

（参考）消費税の算出方法

非課税取引

社会配慮から消費税の課税が免除されている取引です。
対象が厳密に定められていますので適用する場合には事前に確認しましょう。

（国税庁）No.6201 非課税となる取引

非課税取引の例

• 土地の譲渡および貸付け
• 支払手段の譲渡
• 有価証券の譲渡
• 介護保険サービスの提供

免税取引（輸出類似取引）

（国税庁）No.6551 輸出取引の免税

免税取引の例

• 商品の輸出
• 国際輸送
• 外国にある事業者に対するサービスの提供

軽減税率適用対象商品

（国税庁）1 軽減税率の対象となる品目

軽減税率適用対象商品

• 酒類・外食を除く食品
• 新聞（定期購読）

不課税取引

その性質により、消費税が発生しない取引です。

（国税庁）No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

不課税取引の例

• 給与・賃金
• 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等
• 無償による試供品や見本品の提供
• 保険金や共済金

テンプレートの使い方

使い方

1. テンプレートファイルをダウンロードする
2. 部署名・期間を記載する
3. 見積番号を発番し、見積内容を記載する