今回の投稿では、営業日報用のExcelテンプレートをご提供します。本テンプレートは、予定や作業内容、特記事項、コメントを時系列で記録できる構成となっており、目標管理と実績の振り返りを一体的に行うことが可能です。また、承認者コメント欄を設けており、上司からのフィードバックや指導内容を記録・共有する仕組みも備えています。視認性の高いレイアウトと実用的なサンプルを付属しており、無料でダウンロード可能です。営業管理の標準化・品質向上にぜひご活用ください。
営業日報の書き方と活用ポイント【作業報告・営業活動・振り返り】
営業日報は、営業活動の作業報告だけでなく、振り返りや問題点の共有、上司・同僚とのコミュニケーションを深める重要なツールです。日々の気づきを記録し、業務改善に活用しましょう。
- 営業活動の内容を具体的かつ簡潔に記録する
- 問題点や進捗を明確にし、共有・改善につなげる
- 気づきや所感を記載し、次のアクションへ活かす
- 上司・同僚が読みやすい構成を意識する
- 振り返りにより、自分の営業スタイルを可視化・改善
テンプレートを使うメリット【書式が揃う・フォーマットがきれい】
営業日報にテンプレートを導入することで、書式が揃い、誰が見てもきれいなフォーマットになります。記録にかかる手間が軽減され、営業担当者は業務に専念できる環境を整えられます。
- 書式が統一されることで、情報の読み取りがスムーズ
- フォーマットがきれいで、社内共有にも適している
- 書く内容が明確になり、時間の無駄が省ける
- 業務の本質に集中でき、生産性が向上する
- 日報作成の質が一定化され、管理レベルが高まる
テンプレート特徴 ～営業日報｜活動履歴・承認あり・サンプル付き～
- 時系列で各時間固定枠のシンプルなフォーマット
- シンプルなフォーマットで、何業にも利用可能
- 目標・実績を比較し、業務改善ができる
- 承認欄付きで、翌日の作業にフィードバックができる
業務日報の書き方 ～サクサク書ける・一生役立つ考え方が身につく～
「日報に何を書いていいかわからない。」「書いて何になるんだ？面倒くさい。」
などとお困りではありませんか？
こちらに業務日報を簡単にサクサク量産する方法を紹介しています。
業務日報は、書き方によっては作成者にも、報告を受ける側にとっても本当に役に立つツールになりうるのです。
一生役立つノウハウですので、読んでおいて損はありません。
リンク｜議事録・業務日報・週次報告書の形式の異なるテンプレート
議事録・業務日報・週次報告書の作成に役立つ、Excel形式のテンプレートをご用意しています。シンプルで見やすいデザインで、さまざまな用途や書式に対応しています。必要に応じて、他の形式のテンプレートもご利用いただけます。詳細は以下のリンクからご確認ください。
議事録
業務日報
営業日報
週次報告書
Excelテンプレートの無料ダウンロード
ダウンロード｜サンプル付き
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ダウンロード｜空のテンプレート
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テンプレートの使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 記載量に合わせて時間帯枠・各時間帯の行数を追加・削除する
- 背景色・フォントサイズ・ハイライトなどの書式を必要に応じて変更する
- 印字・ファイリング方法に合わせてページ余白を調整する
用途・業種
個人営業, 不動産仲介, 証券営業, 保険営業, 医療機器営業, ルート営業, 飛び込み営業, カスタマーサクセス, コールセンター業務, フィールドセールス, セミナー受講, 新入社員教育, 営業研修, マーケティング支援活動
Excelテンプレートの内容 ～業務日報（個人・時系列フォーマット・承認あり）～
内容
- 報告日 ※令和・西暦の入力補助あり
- タイトル「営業日報」
- 所属・氏名
- 承認欄
- 作業日
- 作業時間
- 稼働
- 予定・目標
- 作業履歴
- No
- 時間
- 顧客（担当者）
- 作業内容
- 進捗・課題
- 特記事項（連絡・相談・反省点・改善点、等）
- 承認者コメント