営業活動の記録・管理に役立つ、詳細な活動履歴を記載できる営業日報用Excelテンプレートをご用意しました。本テンプレートは、当日の予定、具体的な作業内容、特記事項、振り返りコメントを記録する構成となっており、日々の目標設定と実績の可視化を効果的に支援します。また、承認者コメント欄を設けており、上司からのフィードバック記録にも対応。視認性の高いきれいなレイアウトに加え、実用的なサンプル付きで、即時導入が可能です。無料でダウンロードいただけますので、営業チームの業務効率化と管理精度向上に、ぜひご活用ください。
営業日報の活用方法【作業報告・振り返り・業務改善】
営業日報は、単なる作業報告ではなく、日々の営業活動を振り返り、業務改善や問題点の共有に役立てるための重要な業務ツールです。上司・同僚とのコミュニケーションやノウハウ共有にも活用できます。
- 営業活動を記録し、行動の質を見える化
- 問題点や共通課題を共有し、チームで改善へ
- 上司・同僚との連携強化、気づきの積み上げ
- 日々の振り返りが、業務改善と成長につながる
- ノウハウの蓄積・共有により再現性の高い営業へ
テンプレートの使用をお勧めします【書式が揃う・フォーマットがきれい】
営業日報には、テンプレートの使用を推奨します。書式が揃い、きれいなフォーマットになることで情報伝達の精度が向上し、記録作業にかかる時間を削減。営業担当者は業務に専念できます。
- 書式の統一で報告内容の比較・把握が容易
- フォーマットが整い、社内共有の質が向上
- 書くべき内容が明確になり、迷わず入力可能
- 時間の無駄が省け、営業活動へ集中しやすくなる
- テンプレート化により、運用の標準化が進む
テンプレート特徴 ～営業日報｜活動履歴・詳細・承認あり・サンプル付き～
- 時系列で活動履歴を記載
- 各商談ごとの詳細な状況報告が可能
- 問題点を素早くエスカレーションができる
- 目標・実績を比較し、業務改善ができる
- 承認欄付きで、翌日の作業にフィードバックができる
業務日報の書き方 ～サクサク書ける・一生役立つ考え方が身につく～
「日報に何を書いていいかわからない。」「書いて何になるんだ？面倒くさい。」
などとお困りではありませんか？
こちらに業務日報を簡単にサクサク量産する方法を紹介しています。
業務日報は、書き方によっては作成者にも、報告を受ける側にとっても本当に役に立つツールになりうるのです。
一生役立つノウハウですので、読んでおいて損はありません。
リンク｜議事録・業務日報・週次報告書の形式の異なるテンプレート
議事録・業務日報・週次報告書の作成に役立つ、Excel形式のテンプレートをご用意しています。シンプルで見やすいデザインで、さまざまな用途や書式に対応しています。必要に応じて、他の形式のテンプレートもご利用いただけます。詳細は以下のリンクからご確認ください。
議事録
業務日報
営業日報
週次報告書
Excelテンプレートの無料ダウンロード
ダウンロード｜サンプル付き
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ダウンロード｜空のテンプレート
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テンプレートの使い方
- テンプレートファイルをダウンロードする
- 記載量に合わせて時間帯枠・各時間帯の行数を追加・削除する
- 背景色・フォントサイズ・ハイライトなどの書式を必要に応じて変更する
- 印字・ファイリング方法に合わせてページ余白を調整する
用途・業種
個人営業, 不動産仲介, 証券営業, 保険営業, 医療機器営業, ルート営業, 飛び込み営業, カスタマーサクセス, コールセンター業務, フィールドセールス, セミナー受講, 新入社員教育, 営業研修, マーケティング支援活動
Excelテンプレートの内容 ～業務日報（個人・時系列フォーマット・承認あり）～
内容
- 報告日 ※令和・西暦の入力補助あり
- タイトル「営業日報」
- 所属・氏名
- 承認欄
- 作業日
- 作業時間
- 稼働
- 予定・目標
- 作業履歴
- No
- 時間
- 顧客（担当者）
- 作業内容
- 進捗・課題
- 特記事項（連絡・相談・反省点・改善点、等）
- 承認者コメント