(取扱説明)プロジェクト情報・「進捗率」の更新

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(取扱説明)プロジェクト情報・「進捗率」の更新

 プロジェクト詳細ページより、プロジェクト情報を直接更新することができます。
ここでは、進捗率の変更手順を見ていきます。

プロジェクト詳細ページのン表示

  • プロジェクトボードより、プロジェクト詳細ページを表示します。

プロジェクト情報・進捗率の更新

  • プロジェクト詳細ページの進捗率欄をクリックすると、編集ボタンが表示されます。
  • 編集ボタンをクリックすると、進捗率が選択可能になりますので、変更後の進捗率を選択します。
  • 進捗率が反映されます。



活動履歴の確認

  • プロジェクトへの変更は全て保存、追跡可能です。
  • 「通知・活動履歴」欄に進捗率の変更が記録されます。
    (ログインユーザー自身が更新した場合は、右側に表示され、ユーザー名は表示されません)

(取扱説明)プロジェクト情報・タイトルの更新

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プロジェクト情報・タイトルの更新

 プロジェクト詳細ページより、プロジェクト情報を直接更新することができます。
ここでは、タイトルの更新手順を見ていきます。

プロジェクト詳細ページのン表示

  • プロジェクトボードより、プロジェクト詳細ページを表示します。

プロジェクト情報・タイトル編集入力の起動・更新

  • プロジェクト詳細ページのタイトル欄をクリックすると、編集ボタンが表示されます。
  • 編集ボタンをクリックすると、タイトルが入力状態になりますので、変更後のタイトルを入力します。
  • 変更を確定(Enter、フォーカスアウト)してください。タイトルが反映されます。



活動履歴の確認

  • プロジェクトへの変更は全て保存、追跡可能です。
  • 「通知・活動履歴」欄にタイトルの変更が記録されます。
    (ログインユーザー自身が更新した場合は、右側に表示され、ユーザー名は表示されません)

(取扱説明)プロジェクト情報の更新

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プロジェクト情報の更新

 プロジェクト詳細ページより、プロジェクト情報を直接更新することができます。

プロジェクト情報・タイトルの更新

プロジェクト情報・詳細情報の更新

プロジェクト内容の更新

プロジェクト・ファイルの添付

プロジェクト・子プロジェクトの指定

プロジェクト・課題リストの指定

プロジェクト・文書リストの表示

プロジェクト・通知

(取扱説明)プロジェクト詳細

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プロジェクト詳細ページの表示

 プロジェクト詳細ページでは、プロジェクトの目標や内容、管理対象など様々な情報を設定・確認することができます。

プロジェクト詳細ページの表示

  • 「プロジェクトボード」ページを表示した状態で、プロジェクト名の横の詳細表示リンク(虫眼鏡アイコン)をクリックします。
  • 「プロジェクト詳細」ページがブラウザの別タブで表示されます。


プロジェクト詳細ページの表示内容

 プロジェクト詳細ページで確認できる内容を、ひとつひとつ順を追って確認していきましょう。

タイトル・作成情報の表示

  • ①「タイトル」
  • ②「作成日」「作成者」
  • ③「最終更新日」「最終更新者」
  • ④プロジェクト操作ボタン ※別途記載します

プロジェクト・詳細情報の表示

  • ①「進捗率」…プロジェクト全体の進捗率(最小0%~最大100%)
  • ②「開始日」「終了日」…プロジェクトの予定している開始日と終了日
  • ③「マイルストン」…期限など、区切りになる日付を名前付きで定義することができます
  • ④「チェックポイント」…プロジェクトの完了までに満たすべき条件をリストアップします。それぞれのチェックポイントは、完了/未完了をチェックすることができます。
  • ⑤「親プロジェクト』…親プロジェクトが指定されている場合 ※プロジェクトの一部分の内容を担う子プロジェクトがとして作成された場合のみ表示されます。


プロジェクト・内容の表示

  • ①「内容」…プロジェクトの概要をWiki形式で記載・表示することができます。プロジェクトの全体的な説明や、注意事項などをプロジェクト参加者に掲示することができます。

プロジェクト・添付ファイルリストの表示

  • ①「添付ファイル」リスト・・・プロジェクトで使用する様々なファイルを添付することができます。

プロジェクト・子プロジェクトリストの表示

  • ①「子プロジェクト」リスト・・・プロジェクトが、細分化された部分プロジェクト(「子プロジェクト」)を持つ場合、子プロジェクトを作成することができます。

プロジェクト・課題リストの表示

  • ①「課題」リスト・・・プロジェクトは、そのゴールまでの作業や問題点などを細分化した「課題」の集合として管理されます。「課題」リストではプロジェクト直下で管理される課題とその実施状況をリスト表示します。

プロジェクト・文書リストの表示

  • ①「文書」リスト・・・プロジェクト実施の過程で作成した作業手順書などをWiki形式で作成し、プロジェクトの添付物として共有することができます。

プロジェクトの活動・通知履歴

  • ①活動・通知履歴・・・プロジェクトに対する変更は、活動履歴として記録され、いつでも時系列を追って参照することができます。
     また、担当者間の連絡用のチャット通知も同様に時系列順で表示されます。

(取扱説明)プロジェクトボード

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 Plusプロジェクトマネージャーにおいて、達成すべき目標や、管理すべき作業や課題などをまとめる単位がプロジェクトです。
 プロジェクトボードでは、そのプロジェクトをリスト表示し、管理をサポートします。
(サブプロジェクトの位置づけ使い方については別途記載します)

(動画)プロジェクトボードの操作

プロジェクトのリスト表示

プロジェクトボードの表示

  • ページ左側のメインメニュー「PROJECT」メニューをクリックします
(イメージ)プロジェクトメニューのクリック

  • 「プロジェクトボード」ページが表示されます
  • 「プロジェクトボード」上では、現在進行中のプロジェクトがリスト表示されます
  • リスト上では、各プロジェクトの各詳細機能呼び出しの他、いくつかの情報更新機能を提供しています
(イメージ)プロジェクボードの初期表示

プロジェクト情報の表示

  • 「プロジェクトボード」ページ上では、プロジェクトをリスト表示します
  • 各行が1つのプロジェクトを表します。各プロジェクト行中で表示される内容、実施できる操作は以下の通りです
    • ①プロジェクトのタイトル
    • ②「プロジェクト詳細」ページの表示リンク
    • ③操作メニュー:「プロジェクトレポート」「プロジェクト設定」「子プロジェクトの追加」の各機能
    • ④「メンバー」「課題」「子プロジェクト」の表示
    • ⑤プロジェクトのリスト上での表示順指定
    • ⑥プロジェクトの進捗率
(イメージ)リスト上のプロジェクト情報と操作

プロジェクト参加メンバーのリスト表示

  • リスト右側の「メンバー」欄には、参加メンバーの人数が表示されています。
  • 「メンバー」表示はリンクになっています。クリックすると参加メンバーのリストが表示されます。
(イメージ)プロジェクト参加メンバー人数の確認

(イメージ)プロジェクト参加メンバーのリスト表示

課題のリスト表示

  • リスト右側の「課題」欄には、プロジェクトに属する課題の数が表示されています。
  • 「課題」表示はリンクになっています。クリックするとプロジェクト直下の課題リストが表示されます。
(イメージ)プロジェクトの課題数の確認

(イメージ)プロジェクトの課題のリスト表示

子プロジェクトのリスト表示

  • リスト右側の「子プロジェクト」欄には、プロジェクト配下の子プロジェクトの数が表示されています。
  • 「子プロジェクト」表示はリンクになっています。クリックするとプロジェクト直下の子プロジェクトリストが表示されます。
(イメージ)子プロジェクト数の確認

(イメージ)子プロジェクトリスト表示

他の機能へのリンク

プロジェクト詳細ページの表示

  • 「プロジェクト詳細」ページの表示リンクをクリックします
  • ブラウザの別タブが開き、「プロジェクト詳細」ページが表示されます
  • 「プロジェクト詳細」ページでは、実際のプロジェクト運営に関する様々な設定や内容の更新を行うことができます
(イメージ)プロジェクト詳細ページへのリンク

(イメージ)プロジェクト詳細ページの表示

プロジェクトレポートページの表示

  • プロジェクトタイトル横の操作メニューより「プロジェクトレポート」メニューをクリックします
  • ブラウザの別タブが開き、「プロジェクトレポート」ページが表示されます
  • 「プロジェクトレポート」ページでは、プロジェクトの達成状況に関する様々な指標を確認することができます
(イメージ)プロジェクトレポートページへのリンク

(イメージ)プロジェクトレポートページの表示

(動画)プロジェクトレポート

課題詳細ページの表示

  • プロジェクトの課題リストを表示した状態で、課題詳細ページ表示リンクをクリックします。
  • ブラウザの別タブに課題詳細ページが表示されます。
(イメージ)課題詳細ページへのリンク

(イメージ)課題詳細ページの表示

子プロジェクト詳細ページの表示

  • 子プロジェクトリストを表示した状態で、子プロジェクト詳細ページ表示リンクをクリックします。
  • ブラウザの別タブに子プロジェクトの詳細ページが表示されます。
(イメージ)子プロジェクトの詳細ページへのリンク

(イメージ)子プロジェクトの詳細ページの表示

新規プロジェクトの作成

  • プロジェクトを新規に作成します。
    (この作業はシステム管理者のみが実施することができます)
  • プロジェクトボードページ左上の「新規プロジェクト」ボタンをクリックします。
  • プロジェクトリストの末尾に新しい行が追加されますので、プロジェクトのタイトルを入力し、保存(チェックマーク)します。
  • 新しいプロジェクトが追加されます。




プロジェクトボード上でできる簡単なプロジェクト設定

プロジェクトボードでは、プロジェクト管理者の作業の手間を軽減するため、いくつか簡単な設定をすることができます。

プロジェクト表示順序の指定

  • プロジェクトリストに表示されているプロジェクトの表示順序を変更することができます。
    (この作業はシステム管理者のみが実施することができます)
  • 各プロジェクトの左側の上下矢印リンクをクリックします。
  • クリックしたプロジェクトが上下に移動可能になりますので、移動させたい順番の場所にドラッグアンドドロップします。




プロジェクト進捗率の更新

  • プロジェクトの進捗率をクリックします。
  • 進捗率の右側に編集ボタンが表示されますので、編集ボタンをクリックします。
  • 進捗率を指定する選択肢が表示されますので、変更後の進捗率を選びます。
  • プロジェクトの進捗率がその場で更新されます。



子プロジェクトの追加

  • プロジェクトタイトル横の操作メニューより「子プロジェクトの追加」リンクをクリックします。
  • 子プロジェクトリストが表示され、その末尾に新規の子プロジェクトのタイトル入力欄が追加されます。
  • 子プロジェクトのタイトルを入力し、保存(チェックマーク)します。
  • 新しいプロジェクトが追加されます。




課題のステータスの変更

  • プロジェクトの課題リストを表示した状態で、ステータス表示をクリックします。
  • ステータス表示の右側に編集ボタンが表示されますので、編集ボタンをクリックします。
  • ステータスを指定する選択肢が表示されますので、変更後のステータスを選びます。
  • ステータスがその場で更新されます。



子プロジェクトの進捗率変更

  • プロジェクトの子プロジェクトリストを表示した状態で、進捗率表示をクリックします。
  • 進捗率表示の右側に編集ボタンが表示されますので、編集ボタンをクリックします。
  • 進捗率を指定する選択肢が表示されますので、変更後の進捗率を選びます。
  • 進捗率を指定する選択肢が表示されますので、変更後の進捗率を選びます。



(取扱説明)ログイン・ログアウト

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 Plusプロジェクトマネージャーの機能をご利用いただく際は、あらかじめ登録済みのユーザによるログインが必要です。

ログイン・ログアウト

ログイン

  • ログインページのURLをWebブラウザで開きます。
    (ログインURL – https://XXXX.plus-pm.jp/taskmanager/login/ )
     ※XXXXX ・・・ お使いの環境のサブドメイン
  • 登録済のメールアドレス/パスワードを入力し「Login」ボタンをクリックします。

  • ログインに成功すると、ホーム画面「ダッシュボード」が表示されます。

ログアウト

  • 画面右上のアイコンをクリックします。
  • ログインユーザーメニューが表示されますので「ログアウト」メニューをクリックします。

  • メッセージが表示され、ログイン状態が終了します。

Plusプロジェクトマネージャー・取扱説明書

目次

ログイン

プロジェクト

課題

課題

スケジュール管理

検索

付箋メモ

ユーザ管理

ログイン中のユーザの設定

共通的な機能

ユーザー権限

Wiki(ウィキ)のテキストを装飾する方法

Plusプロジェクトマネージャーには、プロジェクトに参加する人が知っておくべき、マニュアルや注意事項、ルールなどの情報を共有できるWiki(ウィキ)という機能があります。

新たにWikiを開設する手順

PlusプロジェクトマネージャーのWikiを開設する手順

PlusプロジェクトマネージャーのWikiを開設する手順

PlusプロジェクトマネージャーのWikiを開設する手順

Wikiでは、テキストの太字や色指定をはじめ、さまざまな装飾(書式指定)をすることができます。今回は、Wikiの基礎的な装飾の例をご紹介します。

読みやすくするための基礎的な装飾

テキスト量が多い場合や強調したい箇所がある場合などは、基礎的な装飾を加えるだけでもテキストを読みやすくすることができます。

基礎的な装飾

基礎的な装飾

これらの装飾の機能は特別な知識などは必要なく、クリックなどの簡単な操作によって使うことができます。次からそれぞれの作成・操作の手順やパターンを詳しく見ていきましょう。

「見出し」の作成方法

「見出し」の作成

「見出し」の作成

「見出し」の作成

「見出し」の作成

見出しを作成する「Style」には、6つのパターンがあります。たとえば、見出しの重要度によって「大見出し」「中見出し」「小見出し」などを作成することができます。

「Style」の表示例

「Style」の表示例

テキストを太文字にする

テキスト太文字

テキスト太文字

「見出し」の作成

テキスト色の指定

テキスト色指定

テキスト色指定

テキスト色指定

「見出し」の作成

■その他の装飾

「見出し」「太文字」「テキスト色」の他にも装飾があり、同じ手順によって指定したテキストに装飾することができます。

その他の装飾

複数の装飾を同時に指定

ここまでは、単一の装飾の例を見てきましたが、これらの装飾は1つのテキストに対して同時に指定することができます。最後に全てを1つのテキストに対して指定する場合の手順や表示の例をご紹介します。

複数の装飾

複数の装飾

「見出し」「太文字」「文字色」を同時に指定した場合は以下のように表示されます。より強調したい場合や同じ種類の装飾との差別化をしたい場合などは、このように装飾を同時に指定することをおすすめします。

<見出しに装飾を同時に指定した例>

装飾を同時に指定した例

今回は、PlusプロジェクトマネージャーのWikiにてよく使われている基礎的な装飾をご紹介しました。

Wikiには、装飾以外にも情報をリスト化して整理したり、画像などをアップロードしたりする機能もあります。このブログでは基礎的なものから順番に機能を紹介していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

操作方法に関するご不明な点やPlusプロジェクトマネージャーの無料お試しについては下記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ全般

無料お試し

(Plus++プロジェクトマネージャー) シンプルなプロジェクトの管理

こんにちは、株式会社クラウドリィの今村です。

  今回は、Plus++プロジェクトマネージャーの基本的な使い方をご説明します。
実際にプロジェクト管理をする際は、このように簡単なケースはありませんが、今回するフローがすべてのベースとなりますので、ご参考にしていただければと思います。

【おおまかな流れ】

  • プロジェクトを作成する
  • プロジェクト期間を設定する
  • プロジェクトの課題を作成する
  • 課題の期間・作業内容・作業ボリュームを設定する
  • 課題の進捗を管理する

【使用するプロジェクト】

  • プロジェクト:ホームページの作成
  • 作業期間:1か月
  • 作業項目:企画・設計・作成・公開

それでは、上記のプロジェクトを、Plus++プロジェクトマネージャーを使って管理する方法をステップに沿って確認していきましょう。

①プロジェクトの作成

  • トップメニューの「プロジェクト」メニューよりプロジェクトボードを開きます。

  • 「新規プロジェクト」リンクをクリックするとタイトル入力モードになりますので、タイトルを入力し、入力欄右側にあるチェックをクリックしてください。

  • 新しい、プロジェクトが追加されました。それでは、プロジェクトの設定を続けていきましょうが。

②プロジェクト期間を設定

  • 新しく作成したプロジェクトタイトル横にある虫眼鏡リンクをクリックしてください。

  • プロジェクト詳細画面にてプロジェクトの内容が確認できます。
  • プロジェクトには様々な設定項目がありプロジェクト管理を強力にサポートします。そちらについては、別途使い方を解説したいと思います。今回は、ひとまず、開始終了日を設定しましょう。

③課題の設定

  • プロジェクト管理は、予算、期限、担当者、ワークフローなど様々な要素が複雑に関連ているのが通常です。しかし、今回のサンプルでは、必要最小限度の管理項目を設定し、管理する方法をご紹介しています。
  • 最小限度の管理対象は、『期間』と『作業』です。
  • Plus++プロジェクトマネージャーでは、作業や問題点、検討が必要な事項を『課題』という単位で管理します。
  • それでは、今回のプロジェクトの作業内容を『課題』として登録しましょう。
  • プロジェクト詳細画面の『+課題の追加』リンクをクリックすると、『課題リスト』内でタイトルの入力を求められますので、必要な作業分の課題を追加してください。

④課題の期間・作業内容・作業ボリュームを設定

  • プロジェクトの作業内容や検討内容を『課題』として設定します。
  • 各課題の『課題詳細』ページ内で、実施内容や実施予定期間等を設定します。

⑤課題の進捗を更新

  • 各作業内容の『課題詳細』ページ内で、課題の実施内容、進捗率等を更新します。

  • プロジェクトの各課題の状況は、プロジェクトボード上で確認することができます。